Ваня Ревзин к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с убогой работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике — годы боли и страданий. В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.

Дэн Чейз — вдовец из Вермонта, который живет с двумя ротвейлерами в тихом уединении и время от времени общается по телефону со своей дочерью. Когда в его доме появляется ватага киллеров, становится очевидно, что Дэн — больше, чем обычный пенсионер с регулярными визитами к врачу и нерегулярным сном. Оказывается, в 1980-х он был оперативником ЦРУ в Афганистане, и теперь, спустя десятилетия похороненная тогда тайна всплыла наружу, и пожилого мужчину ждут суровые последствия, независимо от того, заслужил он их или нет. Человек на хвосте у главного героя — Гарольд Харпер, слабый союзник Дэна в прошлом, а ныне — шишка ФБР на последних этапах своей блестящей карьеры. Он борется с собственным горем, взращивает сильного протеже и не очень-то уверен, что на самом деле хочет поймать Чейза. Впрочем, оба скоро поймут, что в этой игре принимают участие гораздо более мощные и влиятельные силы.