Сверчок Джимини забирается в дом старого столяра Джеппетто, который заканчивает работу над деревянной куклой-марионеткой Пиноккио. Перед сном сверчок загадывает желание, чтобы Пиноккио стал живым мальчиком. Ночью Голубая Фея оживляет Пиноккио. Утром Пиноккио отправляется в школу, где по дороге знакомится с лисом Честным Джоном. Лис продает Пиноккио в кукольный театр Стромболи...