События разворачиваются в мрачном неовикторианском городе, где обычные люди уживаются с феями, троллями, кентаврами, фавнами и другими мифическими созданиями, которые нашли здесь убежище после побега из родного королевства, разрушенного войной. Поселившиеся в этом месте беженцы вынуждены тяжело трудиться и терпеть пренебрежительное отношение со стороны людей, не желающих видеть рядом с собой представителей «низшего класса». Напряжение резко возрастает, когда город сотрясает серия зловещих убийств, жертвами которых становятся волшебные существа. Полицейский инспектор Райкрофт Филострейт намерен раскрыть это загадочное дело, несмотря на грозящую ему смертельную опасность..

Середина 80-х, Москва. Старшего оперуполномоченного МУРа Владимира Чеянова назначают начальником следственной группы по одному резонансному делу — он лучший, поэтому кому как ни ему расследовать убийство семьи Лошкарёвых. Тела отца, его пожилой матери и старшего сына нашли в собственной квартире в Москве. В живых остались младший сын — он практически ничего не видел, потому что спрятался в диване, и мать семейства, которой в тот момент не было дома. В диване, где прятался мальчик, находят большую сумму денег, но откуда у обычной семьи, глава которой работал простым водителем, может быть столько денег? В помощники к Чеянову направляют Елену Козину: она — оперативный работник, которого перевели на стажировку в МУР из Ленинграда. Чеянов считает, что эта оперативная работа не для нежных девиц, поэтому заваливает Лену бумажной работой. Но та, изучив материалы дела и воспользовавшись отсутствием Владимира, начинает собственное расследование.